Шаблоны — это структура или каркас, на основе которой можно создавать новые документы. В настоящее время Шаблоны работают со списками, SMS и email, а также с документами. Все шаблоны обозначены тегом Шаблоны.

Если вы создали список, SMS или документ с собственной структурой кастомных колонок 💎, вы можете сохранить его в виде шаблона, чтобы использовать в будущем 🚀. Больше не нужен или нужно изменить содержание — нет проблем.

📄 Шаблоны документов и переменные

В разделе Docs (ранее — Wiki) можно создавать шаблоны документов и вставлять в них переменные. Переменные заполняются в момент экспорта сущности — клиента, инвойса или платежа — и на их основе формируется полный документ для конкретного клиента.

Например, нужно создать акт выполненных работ за месяц. Для этого мы создаём текстовый шаблон акта в документах компании, добавляем в него в виде переменных через фигурные скобочки {{переменная}} суммы, инициалы клиента, даты и другие данные. Затем в момент выгрузки отчёта о доходах можно сформировать сам документ в PDF-формате уже с заполненными данными из отчёта.

При выгрузке из таблицы можно сформировать как один PDF-файл для печати, так и отдельные документы. Также можно включить опцию сохранения документов в карточку клиента. В профиле клиента для этого появился отдельный раздел «Документы».

🧩 Что можно шаблонизировать

• списки с кастомными колонками;
• SMS и email-сообщения;
• документы компании;
• акты, договоры и другие документы с переменными {{переменная}}.

P.s. 🧩🏆

Сохраняет структуру документа для использования в будущем, сокращает ошибки администраторов и время на подготовку документов.