Обновление 5.16.2 — Документы и шаблоны 📋

Добрый день! 👋 🚀 У нас обновление 5.16.2: 📋 Документы и шаблоны

В основе обновления — дальнейшая эволюция представления о внутренних документах клиента и компании, а также автоматизация их создания, хранения и управления. Теперь вы можете автоматизировать заполнение договоров, актов выполненных работ, удобно создавать, сохранять или выгружать эти документы. Также в обновлении — скидки абсолютной суммой и расширенные возможности массового выставления инвойсов через отдельное меню.

📚 Wiki → Docs

Мы расширили функционал Wiki, и прежнее название уже не отражает его суть. Поэтому раздел переименован из Wiki в Docs (Документы), обновлены страницы и состояние редактора. Также мы доработали шаблоны документов, улучшили редактор переменных, добавили новые отчёты и выгрузку, добавили возможность создавать скидки абсолютной суммой, а также повысили безопасность и стабильность работы.

📄 Шаблоны документов и 🔤 Переменные

Мы добавили в раздел Wiki возможность создавать шаблоны, в которые можно вставлять переменные. Кроме того, в профиле клиента появился отдельный раздел «Документы». Переменные заполняются в момент экспорта сущности — клиента, инвойса или платежа — и на их основе формируется полный документ для конкретного клиента. Теперь можно экспортировать не только в Excel, но и через генерацию PDF, если вы сделали шаблон.

Например, нужно создать акт выполненных работ за месяц. Для этого мы создаём текстовый шаблон акта в документах компании, добавляем в него в виде переменных через фигурные скобочки {{переменная}} суммы, инициалы клиента, даты и другие данные. Затем в момент выгрузки отчёта о доходах можно сформировать сам документ в PDF-формате уже с заполненными данными из отчёта. При выгрузке из таблицы можно сформировать как один PDF-файл для печати, так и отдельные документы. Также можно включить опцию сохранения документов в карточку клиента.

💰 Скидки

Добавлена возможность создавать скидки абсолютной суммой, а не процентом. Теперь при создании скидки вы можете выбрать вариант «процент» или «абсолютная». Запрос на добавление таких скидок связан больше с психологией и любовью к круглым числам. Скидка с процентом иногда формирует сумму с копейками, что не очень удобно с точки зрения наличных расчётов, но в то же время её не надо менять при изменении цены. Цена выросла — процент автоматически увеличивает размер скидки. А в случае абсолютной скидки при изменении цены на программу нужно пересмотреть ваши скидки.

😼 Инвойсы

Расширена возможность массового выставления счетов через специальное меню в Инвойсах. У нас была замечательная кнопка «Выставить инвойсы», у которой долгая история. Эта кнопка массово выставляла инвойсы за программы с абонементами. Но была бесполезна для программ с поурочным учётом. Потому что мы не знали, а сколько уроков поставить в инвойс, да и вообще столько нюансов по разным клиентам бывает. Нам пришлось проанализировать всё, что мы учитываем при выставлении счёта, и свести это к минимуму, который влияет на решение администратора.

Теперь мы расширили возможности, добавив меню массового выставления инвойсов. Вы можете выбрать программу или все программы разом, сами определяете, сколько занятий полетит в инвойс, можете учитывать остатки на балансах клиентов из прошлых периодов и фильтровать клиентов, у которых ещё много уроков (например, «выставлять, если осталось меньше занятий, чем…»).

📊 Отчёты

Новый отчёт «Занятия без учителя». Этот отчёт показывает, в каких группах преподаватели забыли подписать свои занятия. Не забывайте нажимать обновление данных в отчётах после изменений в журналах.

🔍 Поиск клиентов

Улучшен алгоритм поиска клиентов.

🐛 Баг-фиксы и рефакторинг

Как всегда — починили то, что мешало, и улучшили то, что можно улучшить. Работа над качеством не останавливается.

Мы значем что вы ждете наши обнолвения!😉