Обновление 5.13.0: Прозрачный жизненный цикл каждого ученика

Часто за сухим словом «статус» скрывается неполная картина. Важно не просто вести базу клиентов, но и понимать, что именно происходит с каждым человеком на его пути: от первого звонка до выпуска или потери. Мы продолжаем исследовать тему жизни клиента много лет Статья: Жизнь клиента и вносим улучшения в систему, важно улучшить не усложнив и конечно не сломав.

Вот что мы сделали. Раньше, если статус клиента оставался «Активный», можно было упустить важное событие — например, что он перестал ходить в одну группу, но продолжает заниматься в другой. Мы решили эту проблему, добавив Историю клиента — полную ленту событий, которая фиксирует каждый шаг.

🚀 Что вошло в обновление 5.13.0

1. 📜 Добавили историю клиента! Теперь каждый шаг клиента фиксируется в ленте событий — от первого звонка до возвращения.
2. 🔍 Кликайте на статус клиента Хотите узнать, что с ним было? Просто кликните на бейджик статуса — и перед вами полная хронология.
3. 🎯 Статусы теперь работают правильно Цвет клиента отражает его статус. Больше никакой путаницы: с первого взгляда видно, кто активен, кто в архиве, а кто потерян.
4. 🆕 Добавили новые статусы: 🔴 ПОТЕРЯН — если так и не дошёл до занятия, ↩️ ВОЗВРАЩЁН — если вернулся из потерь, 🔄 ВОЗОБНОВЛЁН — если вернулся из архива.
5. 📊 Добавили два отчёта:

• отчёт по пробным занятиям,
• отчёт по отправленным в архив.

6. 🛠 Поправили ошибки. Как обычно — навели порядок под капотом.

В этой статье расскажу, как устроена новая функциональность, какие события попадают в историю и как это помогает бизнесу принимать правильные решения.

👤 Зачем нужна история клиента, если есть статус?

Статус клиента в системе — единый для всей карточки. Он вычисляется автоматически на основе всех групп и программ, в которых участвует человек. Это удобно для быстрого взгляда, но иногда скрывает нюансы.

Пример 1. Йога и пилатес

Представьте: клиент ходит одновременно на йогу и пилатес. Он перестаёт посещать йогу, и администратор архивирует его в этой программе. Но пилатес остаётся активным. Общий статус клиента по-прежнему будет «Активный», потому что есть хотя бы одна действующая группа.

Если смотреть только на статус, можно подумать, что ничего не произошло. А на самом деле мы потеряли клиента для одного направления — и это сигнал для менеджеров: нужно выяснить причину, предложить другое расписание или вернуть интерес.

Пример 2. Пробное занятие — тоже требует внимания

Клиент записался на пробное занятие в программу «Английский для малышей», но в назначенный день не пришёл. Менеджер отмечает неявку, система фиксирует событие.

Однако этот же клиент уже ходит на «Робототехнику» по субботам — его общий статус остаётся Активным. Если не заглянуть в историю, можно пропустить, что потенциальная сделка по английскому сорвалась. Благодаря ленте событий вы сразу увидите: клиент не явился на пробное, и это повод перезвонить, перенести или выяснить, почему он передумал. Так вы не теряете «тёплые» контакты и повышаете конверсию.

Именно для таких случаев мы сделали историю — она записывает каждое событие, даже если общий статус не изменился, более того история показывает как событие влиеяет на статус клиента, и кто это событие вызвал или совершил.

✨ Как открыть историю

История доступна в карточке клиента. Чтобы её увидеть, достаточно кликнуть на бейджик статуса (например, «Активный») или перейти в профиль клиента.

На скриншоте вы видите ленту событий в хронологическом порядке — от самого свежего к более старым. Каждая запись содержит:

• дату и время,
• тип события,
• кто выполнил действие (пользователь системы),
• ссылку на группу, задачу или чат, если это применимо.

🎯 Какие события фиксируются и что они значат для бизнеса

Мы выделили пять смысловых блоков. Разберём каждый подробно.

1. Этап знакомства и пробный период (Lead → New)

Здесь система помогает отслеживать качество обработки заявок.

• Клиент добавлен
  В базу попал новый контакт без привязки к группам. Статус — Лид. Это сигнал звонить, знакомить, приглашать.

• Записан на пробное занятие
  Мы договорились о визите, клиент зарезервировал место. Статус становится Новый — шансы на продажу выросли, нужен контроль явки.

• Посетил пробное занятие
  Клиент пришёл и отзанимался. Это переломный момент: статус автоматически становится Активный, даже если оплата ещё не прошла. Значит, клиент уже «попробовал продукт» — теперь задача — закрыть сделку.

• Неявка на пробное
  Запись сгорела, но контакт не потерян. Статус остаётся Новый — менеджер должен перезвонить и перенести.

• Отмена пробного
  Клиент сам отказался. Система сама определяет новый статус в зависимости от истории:

  • совсем новичок → Лид,
  • уже был учеником (есть архивные группы) → Архив,
  • ходит на другую программу сейчас → Активный.

2. Активная фаза обучения (Active)

Клиент купил абонемент и регулярно занимается. Здесь важны изменения внутри расписания.

• Зачислен в группу
  Добавлен в постоянную группу после оплаты. Статус — Активный.

• Переведён в другую группу
  Например, перерос уровень или сменил филиал. Статус остаётся активным, но в истории видно, что клиент не выпадал из обучения.

• Перевод отменён
  Если планы изменились, система фиксирует возврат к предыдущей группе.

3. Завершение и потери (Archive / Lost)

Тут важно различать, почему клиент ушёл — это помогает анализировать удержание.

• Удалён из группы
  Техническое событие: администратор вручную исключил из состава (обычно для исправления ошибок).

• Отчислен с программы
  Клиент закончил курс или расторг договор. Если это была последняя активная группа, общий статус становится Архив.

• Клиент потерян
  Фиксация неудачной продажи (обычно после пробного, если клиент сказал «нет»). Статус — Lost. Отдельный статус для работы с возражениями.

• Клиент отправлен в архив
  Ручная или автоматическая архивация, когда клиент давно не появлялся. Статус — Архив.

4. Возвращение (Reactive)

Работа с базой не заканчивается на потере. Мы фиксируем успешные возвраты.

• Клиент реактивирован
  Клиент вернулся из архива (например, спустя год). Статус становится Возобновлён.

• Повторное вовлечение
  Клиент вернулся из статуса Lost — например, отказался год назад, а теперь сам записался на пробное. Статус — Возвращён.

5. Технические события

Они важны для чистоты данных.

• Клиенты объединены
  Обнаружены дубли (например, Иван Иванов и Ivan Ivanov). Администратор склеивает карточки — вся история покупок и событий переносится в основную, чтобы статистика не задваивалась.

🏢 Что это даёт каждой роли в команде

Новая функциональность «История клиента» решает несколько задач одновременно:

Для менеджеров — видимость каждого касания с клиентом, возможность быстро понять, почему изменилось поведение. Больше не нужно листать чаты и вспоминать, что происходило месяц назад. Вся история — в одном месте.

Для руководителей — аналитика воронки: сколько лидов стало активными, сколько потеряно на пробных, сколько вернулось. Цифры, на которые можно опираться в управленческих решениях.

Для администраторов — чистота данных и прозрачность изменений: кто, когда и зачем перевёл или архивировал клиента. Никаких «я не знаю, кто это сделал».

Теперь даже если статус остался «Активный», вы всегда можете заглянуть в историю и увидеть полную картину.

P.s. 🧩🏆

Новая функциональность никак не мешает работать Воронке продаж. Они работают паралельно, Воронка продаж работает со сделками а история пишется для клиента. Местами они пересекаются, но больше дополняют.