Отчеты 📊

В этой статье мы попытаемся «прикоснуться» к отчетам в GulliverCrm «Отчеты» в GulliverCRM — это центр аналитики, который превращает сырые данные в наглядные инсайты и точные цифры 🎯. Инструмент дает вам системное видение эффективности сотрудников, работы процессов, систем и финансовых потоков. Это основа для принятия взвешенных управленческих решений. Найти отчеты можно в разделе: Настройки → Аналитика. Здесь вы выбираете объект для анализа: финансы (деньги) 💰, сотрудники (люди) 👥, продажи (сделки) 🤝 и другие ключевые аспекты.

📅 Отчетные периоды и грануляция данных

Одним из важнейших принципов отчетности является отчетный период. В нашей системе это календарные месяцы недели кварталы года. Для того чтобы отчеты загружались и отображались быстро они просчитываются заранее и поддерживаются актуальными, постоянно обновляя 🔄 данные «под капотом» без вашего участия.

Грануляция — это детализация. Вы можете «разбить» квартальный отчет на месяцы или недели, чтобы увидеть динамику внутри периода. Это критически важно для поиска узких мест и скрытых трендов 📈.

Для нестандартного анализа вы можете задать любой произвольный период через календарь. Система построит отчет точно в заданных вами границах.

🔄 Регенерация (обновление) отчетов

Почему это важно? Чтобы видеть самые актуальные данные в момент принятия срочного решения.

Мы используем гибридный подход: фоновый предрасчет для скорости и генерация «на лету» для нестандартных запросов. Если вам нужны данные на текущий момент, нажмите кнопку «Обновить отчет». Обновление больших отчетов может занять несколько минут ⏳ — пожалуйста, наберитесь терпения, система гарантированно выполнит расчет.

📊 Сравнение отчетных периодов

Почему это важно? Чтобы оценить динамику, рост или падение показателей, и понять, работает ли ваша стратегия.

Вы можете легко сравнивать текущие данные с предыдущим периодом или с аналогичным периодом прошлого года. Это позволяет отделить сезонные колебания от реального прогресса или проблем.

📈 Визуализация данных: Гибкость и ясность

Почему это важно? Разные типы данных и задачи требуют разного представления. Правильная визуализация ускоряет понимание сути.

Данные представлены в виде интеллектуальных таблиц и интерактивных диаграмм. Доступны все ключевые типы графиков:

• Вертикальные и горизонтальные гистограммы — для сравнения величин.
• Линейные графики — для отслеживания трендов и динамики во времени.
• Круговые диаграммы — для отображения структуры и долей.

Вы можете менять тип визуализации на лету, не влияя на исходные данные. Мы провели масштабное исследование, чтобы создать минималистичный, но мощный набор настроек. Оси диаграмм настраиваются динамически в зависимости от типа данных:

• Агрегация: Сумма, среднее, минимум, максимум.
• Обработка данных: Пропуск нулевых значений, объединение дубликатов.
• Составные столбцы: Отображение нескольких метрик в одном столбце для комплексного сравнения.
• и др.

Экспериментируйте с настройками, чтобы найти самый понятный способ презентации для каждой задачи 🎨.

🔍 Фильтрация и сортировка

Почему это важно? Чтобы сосредоточиться на главном, исключив «информационный шум» и быстро найдя аномалии или лучшие результаты.

Фильтровать и сортировать данные можно как в таблицах (по столбцам), так и прямо на осях диаграмм. Это дает беспрецедентную гибкость в детализации и фокусировке анализа именно на нужном сегменте.

📤 Экспорт

Почему это важно? Чтобы делиться выводами с командой, партнерами или использовать данные для глубокой внешней обработки.

Любой отчет или график можно моментально экспортировать:

• В Excel (.xlsx) — для дальнейшего моделирования, вычислений или создания презентаций.
• В изображение (.png) — для быстрой вставки в отчеты, письма или чаты.

👨‍💼 Гибкая система прав доступа

Почему это важно? Для защиты конфиденциальной информации и обеспечения сотрудников только теми данными, которые необходимы для их работы.

Права доступа к отчетам полностью интегрированы в общую систему безопасности GulliverCRM:

• Руководители и владельцы получают полный доступ ко всем данным 👑.
• Сотрудникам и отделам можно открыть доступ только к конкретным, релевантным для них отчетам.
• Персональные отчеты (например, отчет о личной нагрузке и эффективности) доступны каждому сотруднику в его личном профиле 👤.

Отчеты в GulliverCRM — это не просто цифры, это ваш цифровой двойник бизнеса, который всегда готов к диалогу и помогает заглянуть в суть происходящего.